IOSG Weekly Brief | 模块化区块链和扩容执行层的创新

链得得的朋友们
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Dec 28, 2021 链得得的朋友们

摘要: 当Layer 2 基建更加成熟的时候,我们可以预见Layer 2将会呈现更丰富的生态。

来源:IOSG Ventures

    2020.12.21-12.26

Part.1 Insight

作者:IOSG Ventures

本文仅做行业学习交流之用,不构成任何投资建议

模块化区块链和扩容执行层的创新

资料来源:IOSG 2021 Summit

通俗的方式理解 ZK Rollups 和 Optimistic Rollups

首先我们聊一下Layer 2。Layer 2其实没有区块的概念,也没有节点,也不需要共识机制,所以在 Layer 2 方案的区块浏览器上,是看不到区块的。Layer 2 的运营者只负责把交易排个顺序然后拿去处理。而二层网络的关键之处就在于对交易的排序工作。

在2021年我们见证了Layer2的市场的崛起以及更多流动性/项目的出现。目前在以太坊上已经出现了超过19个通用或者单种应用的Layer 2。其中,StarkWare 和 ZkSync 在ZK Rollups方面领先,他们通过零知识证明的方式实现扩容。Arbitrum和Optimism是在Optimistic Rollups方面领先的项目。

ZK头部链StarkWare 的TVL 有$1.2B且处理超过5500万笔交易,目前利用 StarkEx 技术方案的项目比如知名的爆款 dYdX,ImmutableX,DeversiFi,Sorare。OP方面,Arbitrum一共处理了三百多万笔交易,目前TVL超过了Optimism一倍,达到了$2.25B(而 Optimism 则只处理了二十多万笔交易,TVL为$1.1B)同时,我们也不能忽视在跨链流动性方向有进展的项目,比如Celer, Hop Protocol 以及 Connext。

简单来说,关于两个 Layer 2(ZK 和 OP) 方案的区别,我们可以这么分类:

ZK 是把结果和对结果的证明加密后小部分数据传到主网,来证明结果没问题;OP 也是要把结果和原始的记录传到主网,如果有挑战能够有证据可查。

当Layer 2 基建更加成熟的时候,我们可以预见Layer 2将会呈现更丰富的生态。我们预计在未来的一年,Layer 1主链上超过80%的流量将转移到Layer 2上,现在只是Layer 2大迁徙的开始。

模块化区块链的三个Layer

资料来源:IOSG 2021 Summit

模块化区块链(Modular Blockchain)的概念为扩容的“不可能三角”提供了更好的解决方案。通过将执行层Execution与安全层Security以及数据可用性层(可获得性Data Availability)分开,以太坊主链将会提供更好的底层兼容设计,而创新的L2执行层将会提供更高的TPS以及更低的手续费。

简单来说,一个区块链有三个职责,执行、安全以及数据可用性。长久以来,这些职责都由一个区块链自己负责,这也导致了扩容性方面的问题。在模块区块链的概念下,执行层、安全层以及数据可用性层将会独立出来。

在Modular区块链的概念下,Execution, Security 以及DA分别独立出来,其中执行层Execution layer的发展是2021年最引人注目的。Security 方面,因为竞争难度,这个layer仅限于BTC/ETH/Polkadot。而且短时间内BTC也没有与ETH竞争的计划。DA方面,ETH依旧领先,主要是源于大量的分片链带来的大量数据可用性。同时也不能忽视潜在的DA chains。随着ETH2.0的发展,当越来越多的data availability 提供给Rollups时,主链的TPS 将会大大提高,手续费也会降低。

将三个层分开来看,在安全层的角度来说,BTC和ETH是唯二从节点出发就将去中心化作为目标的链。安全层是最重要的,因为反审查制度、以及去中心化程度是一个链最为重要的品质。目前短期内BTC没有提供比ETH更高数据可用性的计划,所以以太坊还是Layer 2安全层的主要提供者。

在数据可用性方面,足够多数量的区块才能保证更多数据存储的可能性。ETH目前领先,因为它的分片链计划,所以能够为Layer 2提供足够多的数据可用性。然而,像Celestia, Polygon, Near以及Tezos 一样的竞争者也是有和ETH一样的计划。随着ETH2.0的发展(这个词汇最近被Ethereum Foundation放弃了),当更多的数据可用性被提供给rollup这个过程时,主链的TPS将会大幅提高并且手续费将会被降低。

最后,交易和智能合约发生在执行层。所有智能合约、dApps和用户也在执行层进行交流。执行层应该专注于处理尽可能多的执行过程,同时将安全性和数据可用性外包给项目。目前的Layer 2,如Arbitrum,Optimism,StarkWare和ZkSync都在聚焦开发更有效的执行层。

目前执行层的情况一览

Layer 2在2021年飞升

资料来源:IOSG 2021 Summit

尽管Layer 2只上线了几个月,但是他们的TVL已经达到了70亿美元。在现有的Layer 2中,Arbitrum有着最高的TVL。因为Arbitrum有EVM,所以开发者更加容易在上面部署应用。币安最近宣布开始支持在Arbitrum Layer 2上面存取资金。这也会大大增加Arbitrum Layer 2的运用。然后ZK Rollups(StarkWare)在过去7天当中拥有更多的交易量,相比于Optimistic Rollups显示出了更加强大的扩容优势。此外,DeFi大部分的应用如Uniswap、Sushiswap等也已经在L2上开始进行部署。

一些Layer 2上的应用如dYdX,已经达到了和CEX以及L1应用相当的TPS表现。dYdX在上线后2个月的时间里,曾经出现比Coinbase和Uniswap加起来的交易量还要多的日子!由此看来,Layer 2确实潜力无穷。

Layer 2备受争议的一点是交易费用。Layer 2交易费并非比Layer 1更便宜,但是在开发者优化网络之后,Layer 2的费用应该会比现在低很多。Layer 2在交易费用的竞争优势会慢慢显示出来。目前,Layer 2的交易费用至少比L1的交易费用低10倍。将来,每项交易费甚至会低于0.1美元。我们会看见不久的将来,以太坊Layer 2不仅有着低于0.1的交易费,而且会比BSC、Polygon等Layer 1拥有更多的市场份额。所以,在下个3-5年,我们希望大部分应用和用户迁移至Layer 2。

下一个是谁?Layer 3 To Da Moon!

资料来源:IOSG Ventures

如果你觉得Layer 2是扩容最好的解决办法,那你就错了!尽管Layer 2能够扩容并且降低每笔交易的费用,有些应用还是需要更加定制化的、更加符合他们需求的服务。Layer 2在去中心化、其他普适目的方面保持了自己的优势,但是Layer 3会进一步增加应用的工作效率。

Layer 3之于Layer 2,正如Layer 2之于Layer 1。Layer 3会在Layer 2上发布有效性证明,正如Layer 2在Layer 1上执行批量交易,发布有效性证明那样。当Layer 2能够支持验证检验者智能合约之后(比如StarkWare发布StarkNet之后),这种多次打包结构能够增加有效性证明的数据利用率。除了扩容,Layer 3还会有更多的发展方向,比如隐私。这种情况下,有效性证明会被零知识证明的代替。

结论

我们最近几年都在密切关注Layer 2赛道的发展。我们很高兴和许多L2的领先项目合作,比如做Optimistic Rollups的Arbitrum,做ZK Rollups的StarkWare,以及跨链桥流动性解决方案Celer。

我们相信在不久的将来,Layer 2网络会在交易费用/TPS方面会比Layer 1变得更加有竞争力。

除了通用Layer 2,定制化Layer 2和Layer 3会进一步扩展区块链,比如基础设施提供商StarkWare会发展SaaS业务。

在基础设施层,还有一些在新技术方面比较诱人的投资机会,比如数据可用性赛道的Celestia和跨链流动性转移赛道的Movr,都是很好的例子。

我们还希望看到应用侧有重大的创新,在Layer 2技术驱动的新技术应用设计。Layer 2的特点如扩容和隐私一定会在dApp设计方面带来更多的创新!

Reference

https://wayneti.substack.com/p/-layer2-

https://polynya.medium.com

https://medium.com/starkware/fractal-scaling-from-l2-to-l3-7fe238ecfb4f

https://l2beat.com

https://l2fees.info

Part.2 投融资事件

GearTechnologies完成Blockchange领投的1200万美元融资,三箭资本和Gavin Wood参投

*波卡智能合约开发

波卡智能合约开发公司 Gear Technologies 宣布完成 1200 万美元融资,本轮融资由Blockchange 牵头,三箭资本、Lemniscap、Distributed Globals 等机构及 Web3 基金会和 Parity Technologies 的多位高管也参加了该轮融资,其中包括 Polkadot 创始人 Gavin Wood。Gear的目标是为波卡生态系统中的智能合约开发提供快速通道,下一步计划是在2022年初启动测试网,通过第三方安全和财务审计,并在下半年上线

Multichain完成6000万美元融资,Binance Labs领投跨链协议Multichain完成6000万美元融资,Binance Labs领投

*跨链协议

跨链协议Multichain (原Anyswap)获得来自Binance Labs领投的6000万美元融资,其他参投方包括红杉中国、IDG资本、三箭资本、DeFiance资本、Circle Ventures、Tron Foundation、Hypersphere Ventures、Primitive Ventures、Magic Ventures和HashKey。本轮融资将用于支持 Multichain 生态系统及其内部团队,包括研发、审计和服务等。Binance Labs表示,除融资支持外,Multichain 还与币安智能链 (BSC) 建立了合作伙伴关系。

Render Network获得3000万美元融资,Multcoin Capital领投

*分布式渲染网络

分布式渲染网络Render Network完成了3000万美元融资,由Multicoin Capital领投,Alameda Research、Solana Foundation、Sfermion以及天使投资者Vinny Lingham和Bill Lee参投。资金将进一步改善其“渲染引擎”集成。Render Network还将在Solana上建立一个Render市场,从而实现“使用Render Network构建的NFT、3D资产和服务的一键式无摩擦购买流程”。

RSS3 完成新一轮融资,Coinbase和Dragonfly等联合领投

*去中心化信息流协议

去中心化信息流协议 RSS3 宣布完成新一轮融资,本轮融资由 CoinShares Ventures、Coinbase Ventures、Dragonfly Capital、Mask Network、HashKey Group、Fabric Ventures 联合领投,Arweave、Dapper Labs、Avalanche Asia Star Fund、Youbi Capital、Headline VC、Formless Capital、imToken Ventures 和 Balaji Srinivasan、The Jiho、Miss ₿itcoin 等机构与个人投资者参投。RSS3 是新一代去中心化社交与内容协议,通过内置的商业、推荐以及存储等机制,将包括关系、内容以及画像等数据返还给用户。RSS3 希望取代传统中心化分发为核心的 Web2 应用生态,打造更加繁荣与健康的内容社交网络。此前 RSS3 第 12 轮 Gitcoin 资助者空投已开放申领。

Interlay完成650万美元融资,DFG Capital领投, IOSG Ventures等参投

*DeFi

DeFi互操作平台Interlay宣布完成650万美元融资,DFG Capital领投,IOSG Ventures、KR1、Hypersphere、Nexo Finance、D1 Ventures 和 Signum Capital参投。根据公告,新资金将用来扩大其业务规模,并使更多的开发人员加入其开源平台。目前,该公司正在为以太坊、Cosmos和Polkadot等主要区块链上的去中心化金融应用构建基础设施。 

MetaMall完成460万美元种子轮融资

*VR购物中心

VR购物中心MetaMall宣布种子轮融资460万美元,由316VC、MarsVC、WLI Capital、BullPerks、HVS Ventures、CCK Ventures等领投。此轮融资金额将用于扩大技术和营销团队的规模,并与技术平台和设计师合作,打造零售和游戏体验为主的元宇宙。MetaMall部署在Solana网络上,并具有跨链兼容钱包,是一个VR购物和生活方式体验区。 

Arcade完成1500万美元A轮融资,Pantera Capital领投

*NFT抵押借贷

允许用户以NFT为抵押提供贷款的平台 Arcade(前身为Pawn.fi)宣布完成1500万美元A轮融资,Pantera Capital领投,Castle Island Ventures、Franklin Templeton Blockchain Fund、Golden Tree Asset Management、Eniac Ventures、Protofund、Probably Nothing Capital、Lemniscap、BlockFi首席执行官Zac Prince、Quantstamp首席执行官Richard Ma等参投。此次融资是一轮股权融资,将帮助Arcade扩大团队、公开推出该平台并吸引更多用户。

StarSharks完成480万美元私募融资,Binance Labs、DAO Maker等参投

*GameFi

GameFi项目StarSharks完成480万美元私募融资,Binance Labs、DAO Maker、LD Capital、Redline DAO、Everest Ventures Group、Gate.io Labs、Kucoin Labs、NGC Ventures、Infinity Ventures Crypto、YGGSEA、3 Commas Capital 和 Winkrypto 等 30 多家机构及多名个人投资者参投。本轮融资将用于新游戏开发及社区生态发展。StarSharks 是一款以海洋世界为背景的 3D NFT 游戏平台,未来 StarSharks 将致力于构建一个由社区驱动的元宇宙。据此前报道,Binance Labs 已经对 StarSharks 进行了战略投资。

Mystic Moose完成500万美元种子轮融资,发布元宇宙平台Planet Mojo

*元宇宙游戏

独立游戏开发商Mystic Moose宣布完成500万美元种子轮融资,并发布元宇宙平台Planet Mojo。此轮融资由Animoca Brands领投,Courtside Ventures、Republic Crypto、Alameda、AU21、Sfermion、Polygon Studios、Collab+Currency、Sky Vision Capital、Spartan Capital、HyperEdge、Momentum6、Fourth Revolution Capital等参投。新融资将用于进一步开发Planet Mojo。

Cosmic Guild完成150万美元种子轮融资,Binance Labs领投,Alameda Research等参投

*游戏公会

游戏公会Cosmic Guild完成150万美元种子轮融资,Binance Labs领投,DeFiance Capital、Alameda Research和Play Ventures等参投。资金将用于扩展Cosmic Guild的NFT和数字游戏资产组合,为Cosmic的游戏玩家社区提供更多机会。

DOGAMÍ完成600万美元Pre-Seed轮融资,育碧、Animoca Brands参投

*虚拟宠物NFT游戏

基于Tezos的Play-to-Earn NFT游戏项目DOGAMÍ完成600万美元Pre-Seed轮融资,育碧(Ubisoft)、Animoca Brands、The Sandbox联合创始人、XAnge、Blockchain Founder Fund、Ghaf Capital、Draper Goren Holm参投。新融资将用于助力建立宠物所有权3.0的未来,以及区块链技术在这些程序中的作用。 

DeSyn协议完成数百万美元融资,OKEx Blockdream Ventures、LD Capital等参投

*DeFi协议

DeSyn协议宣布完成数百万美元金额的第二轮融资,投资者包括交易平台基金OKEx Blockdream Ventures、MEXC、Mirana Ventures、Bibox等。投资者将与DeSyn协议在ETF业务的创建、管理、分发等方面合作。此外,DeSyn协议将于2021年12月24日开放测试网邀请。据悉,DeSyn协议是一种DeFi协议,允许用户通过智能合约创建和交易基于池的资产,例如ETF/投资组合、杠杆资产等。其他功能包括多资产流动性池、AMM等。

SPACE Metaverse融资700万美元,Dapper Labs、Animoca Brands参投

*元宇宙平台

艺术和商业虚拟世界SPACE Metaverse完成700万美元融资,Dapper Labs、CoinFund、Animoca Brands、Digital Currency Group (DCG)、LD Capital、Hof Capital等参投。这笔资金将用于建设各种元宇宙并将其连接到一个平行社会,并“构建元宇宙的经济支柱”。

CHAI获4500万美元B+轮融资,软银亚洲风险投资公司和Nyca Partners领投

*支付解决方案

新加坡支付解决方案提供商CHAI获4500万美元B+轮融资,软银亚洲风险投资公司(SoftBank Ventures Asia)和Nyca Partners共同领投,KT Investment、Conductive Ventures、Nordstar Capital和Samsung Next参投。CHAI将利用新资金扩大其东南亚市场,并为整个亚洲的数字商户开发“完全自动化的端到端支付基础设施”。

Part.3 IOSG投后项目进展

Avalanche与Alchemy Pay达成合作,为商业交易和DeFi等提供法币支付入口;EtherDrops新增支持Avalanche C-chain网络

*基础设施

12月24日,Avalanche宣布通过连接法定货币和加密经济的支付解决方案Alchemy Pay (ACH) ,集成法币支付入口。Alchemy Pay还将AVAX集成到全球加密法币网关中,以便Avalanche可以更广泛地用于企业对企业或客户对企业的支付。Alchemy Pay支付网络目前支持在65个国家使用,拥有300多个支付渠道。Alchemy Pay通过与Shopify、Arcadier和QFPay等主流支付和电子商务平台的合作,在全球拥有超过200万商户。据悉,Avalanche还宣布将作为区块链基础设施联盟创始成员加入Alchemy Pay。

Telegram机器人EtherDrops新增支持Avalanche C-chain网络。EtherDrops为用户提供跟踪和接收钱包交易、DEX和CEX兑换、流动性池等实时通知的机会,支持Ethereum、BSC、Fantom和Polygon等网络。

Uniswap V3合约已正式部署至Polygon主网

*扩容

12月23日,去中心化交易所(DEX)Uniswap和以太坊扩容解决方案Polygon宣布在UNI持有者投票通过治理提案几天后,所有Uniswap V3合约均已正式部署至Polygon主网。

混合算法Stablecoin USDs正式上线Arbitrum

*Layer 2

12月24日,Sperax推特宣布混合算法Stablecoin USDs正式上线Layer2解决方案Arbitrum,用户可通过SPA等Token在对应平台铸造USDs。据悉,Sperax正在为USDs集成Curve质押收益功能,令USDs持有者获得相应收益

波卡开始第二批平行链插槽拍卖

*波卡

12月24日消息,波卡(Polkadot)官方发推称,第二批平行链插槽拍卖已经开始,拍卖6-11将在接下来的12周内举行,每两周开始一次新的拍卖。目前已有12条平行链参与其中。

Celer宣布与ParaSwap达成合作,通过建立开放的原生资产标准以实现多链扩展

*多链拓展

二层扩容平台Celer Network宣布与DEX流动性聚合器ParaSwap达成合作,通过建立开放的原生资产标准以实现多链扩展。

iOS版1inch钱包将发布更新,将包含DeFi Racer游戏

*DeFi

去中心化聚合交易协议1inch宣布,12月21日,iOS版1inch钱包将发布更新,其中包含由Nord Beaver工作室开发的DeFi Racer游戏。该游戏是1inch进入Web 3.0领域的第一个产品,未来将推出更多基于Web 3.0工具和机制的应用程序。

Part.4 行业脉搏

TerraUSD(UST)超越DAI,成为市值最高的去中心化稳定币

*DeFi

12月21日,随着 UST 市值突破 90 亿美元,TerraUSD (UST) 目前已超越 DAI,成为市值第四的稳定币。市值排在第一名的 Tether(USDT)、第二名的 USD Coin (USDC) 和第三名的 BUSD 都是中心化稳定币,而 UST 则是去中心化稳定币,这意味着 UST 现在已是市值最高的去中心化稳定币。

瑞士SEBA银行申请加入Aave的机构DeFi平台Aave Arc白名单

*DeFi

12月22日,专注于数字资产的银行 SEBA Bank 向 Aave Governance 提交了一份提案,申请将 SEBA 银行添加到 Aave Arc 白名单。Aave Arc 是由 DeFi 借贷协议 Aave 背后团队开发的机构 DeFi 平台。SEBA 已将多个 DeFi 代币集成到其专有的机构级冷库托管解决方案中,包括 AAVE。SEBA 表示:“Aave Arc ”以及其许可层的推出为他们提供了一个获得 DeFi 收益同时遵守监管义务的绝佳机会。在 SEBA,我们相信这将直接使 Aave 社区受益,因为机构流动性将提高 TVL 和协议收入”。

加密交易所Kraken收购去中心化质押服务商Staked

*DeFi

12月22日,加密交易平台 Kraken 宣布收购去中心化质押服务商 Staked,具体收购金额未披露。此次收购是 Kraken 在2021年的第五次收购。此次收购补充了Kraken现有的托管质押产品,使客户能通过他们的加密获得奖励,同时保持对其数字资产的完全控制。

谷歌数据:NFT全球搜索量首次超过Crypto

*NFT

谷歌趋势数据显示,NFT一词的全球搜索量首次超过Crypto和Bitcoin,12月19日-25日,NFT搜索流量为 42,Crypto为 39,这暗示着数字收藏品的概念已深入主流大众。DappRadar数据显示,NFT平台OpenSea总交易额达到132.5亿美元

Rari Capital 和 Fei Protocol 价值数十亿美元的DAO合并提案获得通过

*DAO

据CoinDesk报道,周二在以太坊区块高度13850929处,合并Rari Capital和Fei Protocol的投票获得了两个 DAO 成员的批准。两个项目将通过代币交换合并,代币代码统一为TRIBE 。共有 103 个钱包地址参与了投票,合并后总锁仓价值 (TVL)将达到 20 亿美元。根据合并条款,Rari 的 RGT 代币持有者将能够在 180 天窗口内的任何时间以 26.7 TRIBE 的比率将其代币兑换为 RGT,对交易不满意的 TRIBE 持有者将有三天的时间用 TRIBE 交换 Fei Protocol 资金库中的一定份额。Fei 创始人Joey Santoro表示,该联合项目的第一款产品预计将于“1月底或2月初”推出,团队正在寻求通过 DAO 收购进一步扩展,自动化做市商 (AMM)、结构性产品和衍生品是收购或扩张目标。

游戏巨头Zynga与软件开发商Forte联合开发基于区块链的游戏

*GameFi

12月23日,据福布斯报道,全球社交游戏巨头 Zynga Inc. 已与区块链游戏开发商 Forte 签署合作协议。两家公司计划基于 Zynga 的 IP 和用户背景开发一款区块链游戏。Zynga最近聘请的区块链游戏副总裁表示:“我们的目标是将Web3和区块链游戏的质量和乐趣提升到一个新的水平,同时还提供一个安全可靠的生态系统,让我们的玩家和社区在未来几年都能享受到乐趣。”两家公司强调,他们计划打造专注于安全性和参与度的游戏。

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