【得得研报】机构进场,数币对冲基金与ICO受热捧

柴利君
柴利君

Mar 29, 2018

摘要: 链得得App根据CB Insights数据统计,区块链公司从2012年以来共获得了650多笔股权投资交易,募集资金总额超过21亿美元,主要集中在资产管理、社交网络、市场预测等领域。

链得得APP注:区块链这一概念备受一级市场关注,从2012年以来,共获得了650多笔股权投资交易,募集资金总额超过21亿美元。基于此,链得得APP对CB Insights发布的Blockchain Investment Trends in Review报告进行拆解,从ICO、风投趋势、企业布局等多个维度对区块链领域进行详细的分析。

以下为Blockchain Investment Trends in Review报告精华解读,由链得得APP编辑整理:

  • 2017年,ICO融资总额超过了20亿美元

从2016年1月开始,已经有超过250个ICO项目出现,不管是ICO交易笔数,还是ICO融资金额都比传统股权融资规模更大、速度也更快。

  • ICO仍然是区块链初创公司的首选融资方式

按季度统计,去年二季度的ICO融资总金额首次超过了传统股权融资总金额。而这一趋势并没有放缓的迹象。

  • 过度资本化将是一个持续性问题

通过ICO的方式,团队可能会募集到过多的资金。与同行业内的传统股权融资相比,ICO的融资金额更高。平均来说,早期阶段的区块链领域投资(包括种子轮/天使轮和A轮融资)历史平均融资规模约为300万美元。

  • 风险投资&股权投资

在区块链领域,股权融资规模主要靠大型投资交易推动,但随着ICO的成长,增长有所放缓。尽管ICO融资的数量增加更快,但传统股权交易和融资规模仍可能达到有史以来最高峰。按照目前的状态,去年188笔正在进行的股权融资交易融资总额超过8.3亿美元,相比于2016年的138笔及5.45亿美元融资总额均有所增加。去年一些规模比较大的融资交易包括R3募集到1.07亿美元的A轮融资,以及Coinbase获得1亿美元的D轮融资。

就在前不久,2018年3月21日,基于以太坊的“加密猫”DAPP获得1200万美元融资。

越来越多的风险投资公司正在直接投资加密数字货币对冲基金、ICO和数字代币。机构投资者开始将“赌注”押在ICO项目上,也说明了他们希望加入到这次区块链创新浪潮之中。

在区块链行业里的风险投资可以分成以下五大类别:

1、直接投资数字货币和ICO项目,绝大多数通过数字货币对冲基金进行投资。

2、直接投资比特币投机交易相关的企业,比如数字货币交易所,交易平台和数字货币挖矿公司。

3、对于探索将比特币作为货币的公司,比如提供P2P转账和跨境汇款服务的区块链公司

4、投资使用区块链技术的公司,比如媒体公司、电子商务公司、以及身份识别服务公司。

5、投资构建企业级软件的私有区块链公司。

  • 企业投资布局

2017年,企业对区块链领域投资有所上升,活跃的企业投资者数量创下新高,达到了91家,接近于参与股权融资的活跃风险投资机构。

在垂直行业及地区扩张方面,企业投资依然非常积极。基于一些成功的试运行项目,企业联盟开始进军区块链垂直领域,而不仅仅局限于金融服务,并且继续通过吸收更多地域多元化成员来强化自身队伍。尽管一些高级成员退出企业联盟,但是成功的试运行项目,以及不断扩大的成员规模,可能预示着区块链联盟的未来,而这些联盟基本上都和旗下成员的数量和质量息息相关。

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报告内容: CBINSIGHTS(Blockchain Investment in Review)由链得得APP翻译整理(翻译:Chaindder/编辑:柴利君)

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