MeMe生态浪潮之后,下一个市场的机遇在哪?
摘要: Thomas表示DePIN要产生一个类似于硅基文明的信息方向,这样才能让很多人愿意把注意力放在这个方向,这才可能去中心化的无许可的介入DePIN的设施的来源;凯哥认为,利可共而不可独,谋可寡而不可众。你要把筹码分出去,这样项目才能够做得更大;Monroe温柔认为,当市场下行时,适当调整仓位,保持现金流是很有必要的。
在由链得得ChainDD发起的X Space:【绝密文档曝光!三句话让你学会炒币】活动中,链得得ChainDD副主编道尔吉对话了Unique Capital Partner Thomas、知名KOL 币圈大凯哥和知名社区KOL Monroe 温柔,对接下来的行情走向、市场热点以及投资方法论进行了观点的碰撞。
MeMe生态的机会未来的发展前景如何?DePIN时代还有多久能够到来?公链生态的发展机遇,以及如何成功投资到优质的标的。
以下内容根据X Space内容进行精减:
1.最近孙哥玩MeMe,MeMe赛道会因为孙哥再次爆火么?
Thomas:
memecoin接下来可能是每一个公有链,每一个生态的常态,我是怎么得出这个数据的呢?21年牛市的时候,memecoin市值不到1亿美金,但今年能够到100亿美金,这是一个很大的数据。
我们看Solana生态上的memecoin,生态上的Pump.fun每天能产出将近一千个memecoin,并且成功出圈了,他有很多技术工具,比如你不懂合约,帮你在Pump.fun发行,不可增发,不可修改,能够为web2的人进入web3提供了土壤。目前在DEX的交易量中,Solana能够占据半壁江山,memecoin最大的是文化属性,这能够给web2进入的人充值文化属性,充值信仰。
在一个,meme每天都有很多造富效应,他去中心化的自由交易,在配合工具和展示,能够形成很好的造富效应,比如今天DO生态的朋友很多,前段时间DO生态上的memecoin,很多人在上面赚了很多钱。所以面对新的土壤,大家要多区尝试,敢于尝试。
Monroe温柔:
孙哥的入场总能搅动一池春水,不得不说他有着点石成金的能力。不过,MeMe赛道的火爆不仅仅依赖于一两个人的参与,更重要的是背后的社区共识和持续创新。还是需要一些有价值的又创意的meme项目才能持续的在这个行业火爆出来。
如果孙哥能够带动一波真正有价值、有创意的MeMe项目,那么这个赛道确实有可能再次走上风口浪尖。因为在很多人的共识中,比特币就是MeMe最成功的项目了。所以我认为与真实世界的互动和服务,可能才会带来持续发展。
当然,作为理性投资者,我们也要时刻警惕短期炒作带来的泡沫。
2.最近几年的币圈叙事,从DeFi Summer到GameFi打金、再到L2建设,目前本轮市场看MeMe和DePIN的热度最高,DePIN赛道最有可能的机会在哪里?最好的落地2C场景有哪些?
Thomas:
21年牛市的时候,DePIN的项目就开始层出不穷,我先不说到底有如何的畅想,现在很多项目已经开始做又区别于互联网的项目。现在很多没法区拓展是因为大家想贡献数据的时候,始终绕不过去网络协议。
区块链最大的创新是什么,它可以绕过现有的国际间的货币体系和结算,可以直接C2C。一套去中心化的通讯系统才能让这些设备在这个网络上流淌,ICP曾经努力过,但我相信还有很多这样能够重塑去中心化的通讯协议,才能是DePIN繁荣的场景。这个应用场景的爆发,未来协议能够出来,就像互联网一样,才能让文化形成,基础设施搭建才有可能成型。
现在基建成本非常高,这个想象空间非常高。
DePIN要产生一个类似于硅基文明的信息方向,这样才能让很多人愿意把注意力放在这个方向,这才可能去中心化的无许可的介入DePIN的设施的来源,这在目前,在基础硬件上是一个门槛,这个门槛随着互联网的深入,再加上区块链、Web3、Token文化的深入,其实已经慢慢让很多人有这种意识的崛起了。
DePIN落地了,它既可以让设备接入这个网络里,还可以把个人数据接入,这个设备和网络所积淀的数据所产生的网络里,数据是有价值的,这是需要很多人一起努力的方向。
币圈大凯哥:
DePIN就是硬件相结合,用户比较容易接触的话,手机是一个不错的方向。之前Solana手机有朋友买了好几部,空头代币已经2、3倍的回本了。最近接触了一个BNB的手机,这一块未来是个趋势,随着Web3用户的增多,大家在手机上的操作,通过Web3手机会更加方便,现在很多应用对于小白用户来说难度还是挺大的,未来这种和手机硬件厂商的合作会是一个不错的趋势。
Monroe温柔:
我认为DePIN(去中心化物联网)的机会更多的在于它能够真正连接现实世界和区块链,解决一些实际问题。我大胆预测未来几年,我们可能会看到DePIN在智慧城市、智能生活、物联网支付等方面的大规模应用。
我一直觉得无论做什么都是基于为人服务的,所以我会认为在衣食住行中,住行两个场景会更好更容易落地。
我们很多从业web3的人大部分都是居家办公,宅在家里的时间其实是很多的,如果在我们家里,有一套智能家居设备可以通过区块链安全地交易数据,无论在家里的哪个使用场景中都能实时交易,我觉得是件很酷的事情。
其次在出行的场景中,比如电动车可以在分布式网络中获得最优电价,这些都是很有潜力的2C场景。
再比如,去中心化存储和计算,这些基础设施不仅可以支持DApps,还可以带来全新的商业模式,打造智慧城市的创新概念。
3.为什么Solana逐渐成为DePIN项目的首选公链,甚至是标配公链?未来几年,哪些创新技术可能会在Solana和TON平台上出现,特别是在DePIN和游戏领域?除了SOL和TON,公链赛道还有哪些机会?
Thomas:
公链大家要放在一个开阔视野来看,全世界目前100多个国家,货币体系比较大的美元、欧元、人民币,再加上其他的一些循环体,有二三十个。大家可以这么理解,每一条公链都是有一个货币体系(Token发行体系),随着Solana崛起,吸引了Web2大量的人来到了Web3。
如果从公链的全球视角来看的话,远远不止这么多,把之前的货币体系看成平面的话,Web3就是立体的。大家会发现,Solana、以太坊,所有的公链的应用层已经分层了,专注在体育的Flow、适合做meme生态的Solana。未来的公链体系比现有主权体系的货币更多。
一个公链区体验钱包,交易所,体验很好,节点很火热。比如Solana、以太坊,他们的节点都很火热,现在想搭建节点的成本也越来越高。发现一个优秀公链,体验好,去中心化好的,早期进入搭建节点,都是红利期。
币圈大凯哥:
公链17年的时候就是一个比较热的赛道,但我觉得公链这一块陷阱远比机会多。各种公链层出不穷,最大的公链是以太坊,技术上没太多新鲜感,有没有大的资金区布局。有没有发觉一些潜力的生态建设者。公链还是关注以太坊,很多公链也是研究以太坊上的创新去做复制。
Monroe温柔:
Solana的手续费低、扶持力度、技术方面的高吞吐量和低延迟这三部分还是挺吸引DePIN项目的。尤其是在需要实时数据传输和处理的场景中。此外,Solana生态的活跃开发者社区也是其吸引力之一。
未来几年,我们可能会在Solana和TON上看到更智能的物联网设备、链上游戏和去中心化计算的创新应用。
至于公链赛道,我认为还有很多机会在其他高性能链上,比如Sui、base,这些新生代公链可能会在特定领域如DeFi衍生品或跨链互操作性上表现出色。
4.庖丁解牛:大家可以拿自己的项目或者熟悉的项目来分析解构,如何选择项目赛道和生态,如何运营好一个项目。
Thomas:
我对DO可以庖丁解牛一下,我大概是19年的时候投的这个项目,最高的时候涨到50多块钱,用户达5万多。
我在21年、22年的时候其实以为DO技术没啥进步的空间了,没信心了,后来转方向了,开始布局在比特币生态上了。BTC L2其实是没有解决gas费和快速流通的问题,而这个时候我发现DO生态重新起来了,
大家要关注用户数据,应用数据,你会发现,你参与一个项目要层层筛选。而高增长的生态,你随便去投一个项目,都会被基金会扶持。所以我现在要更多关注为DO去引入一些生态,一些应用的方向。大家要在这个行业多去关注这些潜在的机会。
币圈大凯哥:
最牛逼的项目就是大饼(BTC),一个牛逼的项目看亮点就够了,利可共而不可独,谋可寡而不可众。你要把筹码分出去,这样项目才能够做得更大。创始人最好是消失或者不要再出现,前十的项目中本聪就消失了,CZ也消失了,主动或被动推出,一个好的项目一定是去中心化的,最好是把自己的权利去下发。
Monroe温柔:
选择赛道和生态就像挑选你最适合的战场。首先要看赛道的热度和竞争情况,太热的赛道容易卷入价格战,太冷的赛道则可能没人关注。
其次,生态选择要考虑项目的实际需求,比如技术支持、社区活跃度和合作机会。运营项目时,我觉得保持灵活性很重要,根据市场变化快速调整策略,同时要不断与社区互动,听取反馈。毕竟社区也是很重要的传播渠道。
最终,成功的项目往往是那些能平衡创新与实用、社区与市场的。
5.最近这一波行情下挫后,BTC价格持续在6万下方,在市场下行的时候,我们应该怎么调整我们的仓位?近期内的行情分析会怎么走?BTC到年底前是否会突破七万大关?
Thomas:
关于行情,我现在对美国大选和经济指数非常关心,这是我们从Web3看美国,有很多不确定性,但是确定的是BTC会向上走,这个过程中,谁能够坚持到最后很重要。近期我觉得可以稍微空一空。我的仓位50%在Solana上,30%在DO上,剩下的放在其他的数字资产上。为什么这么分配?我觉得目前当红炸子鸡Solana它能够延续下去的话,他有更多的延续性,SBF事件后,他的很多资产被主流资产瓜分了,它们买在90多的价格上,这基本就是他们的底。另一方面,他在DEX上的交易超越了以太坊。这可能是他是中间力量的根基。
DO这种新发展的公链,在前期发展的时候,你要把更多精力放在这个赛道上,对他的生态投入。
关注数据,关注认知,并去突破自己的认知边界。
币圈大凯哥:
币圈现在受美国影响很大嘛,贝莱德现在持有30多万比特币,贝莱德、灰度这些机构持有的比特币超过100万个,超越了中本聪了。美国资本会大力布局比特币,是因为美国的债务危机已经超过25万亿了,他还完这个债务,大概需要100多年以后。
特朗普之前引入一个顾问团,说政府要持有比特币到400多万个,把比特币价格拉升到100万美元以后能把美国的债务抹平。
这是美国的明牌策略,大家要拿住大饼,再去做新机会的尝试。
Monroe温柔:
在这个市场,有一句话很经典——‘牛市赚币,熊市赚钱’。
当市场下行时,适当调整仓位,保持现金流是很有必要的。不过,这并不意味着要完全退出市场,尤其是对于长期看好BTC的投资者来说。当前的价格区间可能会持续一段时间,我预计BTC在年底前有可能触碰7万,但需要宏观环境的配合,比如经济复苏或政策利好。面对现在的市场,我觉得稳中求胜,谨慎为上。是最佳的策略。
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Oh! no
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